兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗néng)源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(ji燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗ā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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