兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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