新能(néng)源汽车车(chē)主两大(dà)难(nán)：续航(háng)里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随(suí)之而来的(de)是补(bǔ)能问(wèn)题(tí)。和(hé)通(tōng)过技(jì)术创新进步即可解决的续航里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车(chē)主面前的补(bǔ)能方式(shì)暂时只有两种——要(yào)么换电，要(yào)么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电(diàn)无疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源汽车(chē)车主对换电(diàn)的电池质量(liàng)有所担忧。现实(shí)情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利(lì)的充电运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能(néng)源汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费(fèi)市场规模高达(dá)17亿元至(zhì)34亿元。假设电(diàn)价(jià)不发生(shēng)巨大(dà)变化马斯克会加入中国国籍吗，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但依然无法否认(rèn)这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换(huàn)空(kōng)间(jiān)”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家(jiā)前仆后继(jì)地进场。在进(jìn)场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电服务第一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上(shàng)市。作为(wèi)重塑(sù)充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在(zài)大力拓展充电应用场景之余，迅速对(duì)行业(yè)进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第四(sì)季度及(jí)全(quán)年(nián)未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超(chāo)过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易(yì)额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美(měi)元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统(tǒng)燃(rán)油车保有量将达峰，而电动汽车(chē)将(jiāng)持(chí)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行(xíng)业(yè)的(de)能链智电将会迎来广阔的(de)发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场的高度关注。全(quán)球资(zī)管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的(de)最新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最(zuì)大规模的第三方充电网络运(yùn)营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数据测算(suàn)，景(jǐng)顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展(zhǎn)迅速，但(dàn)对(duì)于广大新能源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能(néng)链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能有效解决车主们(men)的痛点，谁就能成(chéng)为充(chōng)电服(fú)务(wù)行业中(zhōng)当(dāng)之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全面电动化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前(qián)的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服(fú)务区充电车(chē)位占比不(bù)低于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否(fǒu)满足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电联(lián)盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对需求进行(xíng)预(yù)测(cè)，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认(rèn)为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新能源汽车(chē)市(shì)场健康快速发展的(de)重要基础设(shè)施(shī)建(jiàn)设之一，未来(lái)将(jiāng)加速完(wán)成向高功率快充的方向技术升级，并(bìng)加速完(wán)成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾(céng)估(gū)算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模(mó)的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市(shì)场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市(shì)场出现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有量达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔(cuī)东树(shù)认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场全年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对(duì)应的是补能(néng)需(xū)求的持续扩大，所需(xū)要的(de)充电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)潜(qián)力(lì)十足(zú)。

　　数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础(chǔ)设施(shī)数量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约(yuē)65万(wàn)台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)179.1万台（含直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台(tái)（含(hán)直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)增量约为(wèi)6万座，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车(chē)技术(shù)进步的(de)重要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出，除了在自家(jiā)停车位等(děng)可以(yǐ)长(zhǎng)时间停放的场景下(xià)，在短(duǎn)时停(tíng)靠(kào)的公共场景电动车均(jūn)有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更高比例(lì)的快充(chōng)桩满足消费者的客(kè)观需要。

　　据(jù)了解，目(mù)前(qián)各国政策从(cóng)顶层设计积极推动快充技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快充技术是(shì)当前车企(qǐ)实现快充的主流(liú)选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对(duì)较(jiào)低，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产领域(yù)的相关公司数(shù)量(liàng)超(chāo)过300家，供应商(shāng)数量多，使得(dé)大量新玩家可以轻松(sōng)进入充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由于充换(huàn)电基础(chǔ)设施依(yī)赖(lài)土地和资(zī)本，因此本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资(zī)产持有方，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积极(jí)参(cān)与到充(chōng)电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场已经(jīng)呈现(xiàn)出分散化的(de)趋势，充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步(bù)削(xuē)弱(ruò)新能源(yuán)汽车车主的消(xiāo)费体验。据(jù)悉，找桩难(nán)、排队时间(jiān)长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等(děng)都(dōu)是(shì)每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需(xū)要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发(fā)展角度看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈结构性供给不足(zú)；不(bù)同(tóng)充电运营(yíng)商充(chōng)电网(wǎng)络间(jiān)形成信息(xī)孤岛；充电设施利用(yòng)率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散的(de)运营商需要(yào)标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规范(fàn)和(hé)服(fú)务。

　　中金公司(sī)研报(bào)曾点明(míng)充电(diàn)运(yùn)营商供应(yīng)格局分散的原(yuán)因。“我们(men)认为(wèi)，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压力(lì)和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运(yùn)营商(shāng)转变为地(dì)方国企、小工商业等(děng)掌握(wò)土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未(wèi)来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地资源(yuán)的(de)地方国企、小工(gōng)商(shāng)业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局(jú)的巨大差异。中国汽车(chē)流通协会有(yǒu)形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务(wù)副理事长苏晖(huī)曾公开(kāi)表示(shì)，新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)目前更多停留在(zài)口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应(yīng)当(dāng)给予高(gāo)度重视，同(tóng)样充电市场(chǎng)应先一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新能源汽(qì)车与充电(diàn)桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能(néng)源汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充电桩分散化(huà)所带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆(bào)发节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的企业将会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司(sī)研报，充电服务(wù)全包(bāo)模式是充(chōng)电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握(wò)土地(dì)资金资源、急需进行充电(diàn)桩建设(shè)的(de)目标群体提出的一站式解决方案，目标客户(hù)包含地方国企、地(dì)方(fāng)小工商(shāng)业业主及(jí)目的地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验(yàn)和资源，向目标客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续运营(yíng)运(yùn)维的三位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售收入(rù)及后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决(jué)充电运营商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商和需要充电(diàn)服务的新能(néng)源汽车(chē)车主，从而改善整个(gè)产业链(liàn)的盈利状况和消费体验。能提供全(quán)包模(mó)式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链(liàn)智电正(zhèng)是其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系(xì)统集成商与统服务(wù)商海博思创(chuàng)成立(lì)合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营(yíng)、场景等方面(miàn)的(de)优(yōu)势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电(diàn)基础设施电力(lì)增容扩容、快速(sù)安(ān)全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车(chē)车(chē)主带来智(zhì)能、高效(xiào)、安全的(de)充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服(fú)”一体化(huà)充电站，实际上便(biàn)是储能电站叠(dié)加(jiā)智能检(jiǎn)查(chá)及车(chē)主服务。储能电(diàn)站的原理(lǐ)类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置(zhì)等方式(shì)“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰(fēng)用电(diàn)时释(shì)放(fàng)储(chǔ)存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进行盈马斯克会加入中国国籍吗(yíng)利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓(tuò)展(zhǎn)充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从(cóng)而推动充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿(sù)产业互联网(wǎng)平台(tái)订单来了成(chéng)立合资公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求(qiú)逐(zhú)渐提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修等在内的一(yī)站式服务，并联合(hé)战略合(hé)作(zuò)伙伴快电(diàn)，为新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一键支付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足新能(néng)源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目(mù)的地就近(jìn)充电(diàn)、随停随充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出(chū)充电机器人，可以为新(xīn)能(néng)源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充电(diàn)服务(wù)。只不过(guò)，通过充电机(jī)器人进行自动补能(néng)的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要(yào)结合新技术的解决方案(àn)，充电站(zhàn)依然(rán)是充(chōng)电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能马斯克会加入中国国籍吗链智电将传(chuán)统(tǒng)行业做法(fǎ)与新兴技术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅推动(dòng)行业新生态(tài)建设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服(fú)务模式较好地满足车(chē)主需求，2022年订单量达(dá)到(dào)1.22亿(yì)单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充(chōng)电量达(dá)到27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前(qián)，能链智电已连接服(fú)务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源(yuán)市场(chǎng)，能链(liàn)智电业(yè)务发展潜力(lì)充满想象空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希(xī)望依托独(dú)一(yī)无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电已分别(bié)在新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链智(zhì)电(diàn)预计在(zài)2023年中期(qī)推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充电(diàn)站参与电力交易(yì)市(shì)场，并为更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助力(lì)新能(néng)源行业建立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)高(gāo)速发展，已成(chéng)为市场(chǎng)共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将(jiāng)是(shì)一段(duàn)时间内新能(néng)源汽车(chē)渗(shèn)透过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商(shāng)对(duì)充电(diàn)服务行业进(jìn)行(xíng)整合以及(jí)新应用(yòng)场景的(de)拓展，补能(néng)场景中的充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓(tuò)也(yě)将成为充(chōng)电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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