要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间1分钟前刚刚哪里发生了地震在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)1分钟前刚刚哪里发生了地震

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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