昨(zuó)夜(yè)，据路透社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国(guó)债务上限达(dá)成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士和另(lìng)一名了(le)解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的(de)不会是一(yī)份长达数(shù)百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士(shì)称，预(yù)计谈判(pàn)代(dài)表将敲定(dìng)可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来(lái)几个月(yuè)通过(guò)正常(cháng)的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的27％。其(qí)中大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些(xiē)议(yì)员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决(jué)定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会(huì)议(yì)不(bù)太可(kě)能采取新的措施。当前的任务是(shì)监控市场形势(shì)并及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的(de)价(jià)格反映了(le)市场对全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新(xīn)数据显示(shì)，交易员(yuán)们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下来两次(cì)会议中美联储肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了(le)约14个(gè)基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规模通常都是25个(gè)基点的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的(de)英(yīng)伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新(xīn)高，市(shì)值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市(shì)值突破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美(měi)元(yuán)，几乎(hū)相当于(yú)两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单(dān)日(rì)市值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营(yíng)收将达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望(wàng)表(biǎo)明(míng)，英伟达从(cóng)全球企业(yè)布局AI的(de)热潮(cháo)中(zhōng)获得(dé)的(de)利益远超(chāo)人们预期(qī)。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公(gōng)司(sī)推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行(xíng)机器学习软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤(méi)跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近期(qī)再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期(qī)货(huò)投研(yán)中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报(bào)记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前(qián)美(měi)国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪(xù)较(jiào)为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议(yì)纪要来(lái)看，不能排(pái)除接下来(lái)继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元指数走强对于大宗商(shāng)品价格(gé)普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布(bù)的社融和(hé)固(gù)定资(zī)产(chǎn)投资等(děng)经(jīng)济数(shù)据略低于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济(jì)状况关联(lián)性较强的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从现货市(shì)场表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格(gé)的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利(lì)润尚存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以(yǐ)及原(yuán)料(liào)成本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应增(zēng)、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年(nián)年初(chū)以(yǐ)来市场对下游需求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况(kuàng)下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来(lái)，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年(nián)同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期(qī)或(huò)延续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看(kàn)，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑(hēi)色(sè)组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记(jì)者，主要有以下三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下(xià)滑(huá)；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二(èr)季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期(qī)出(chū)现，但国内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢(gāng)材需(xū)求(qiú)端利空可能来自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量也面临社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀继续压减。因(yī社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀n)此，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的(de)政(zhèng)策时点可能在7月的半年度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下(xià)降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格(gé)还(hái)未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平(píng)衡(héng)的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，在(zài)进(jìn)口煤(méi)冲(chōng)击(jī)之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲(bēi)观(guān)，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期(qī)内(nèi)黑色系品种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和(hé)钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和(hé)市场力(lì)量(liàng)的供应压(yā)减速度加(jiā)快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年(nián)4月(yuè)中(zhōng)旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期(qī)间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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