兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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