要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继C季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗PI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗>ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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