近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一(yī)季(jì)度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一(yī)的数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今年(nián)五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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