昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美国总统拜登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解谈判情况(kuàng)的人(rén)士称，最(zuì)终可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协(xié)议(yì)。另(lìng)一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支，但让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国防，一些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领域(yù)的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月(yuè)4日(rì)举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太(tài)可(kě)能采取新的(de)措施(shī)。当(dāng)前的(de)任务是监控市场(chǎng)形(xíng)势并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确(què)保生(shēng)产者和消费(fèi)者的利(lì)益(yì)。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注美(měi)联(lián)储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中(zhōng)美(měi)联(lián)储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期(qī)，由(yóu)于美联(lián)储加息(xī)规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有(yǒu)望(wàng)成为(wèi)全(quán)球第九家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿(yì)美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美(měi)股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于(yú)市场预期(qī)的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度(dù)积极(jí)的(de)展望表明，英伟达从全球(qiú)企业(yè)布局(jú)AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生(shēng)产极(jí)度复杂(zá)的人工智能计(jì)算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并(bìng)创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研(yán)中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员黄(huáng)科在接受(shòu)期(qī)货(huò)日报记者采访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系(xì)品种大幅(fú)下(xià)跌是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政府债务(wù)上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达成(chéng)一(yī)致，随着截止日(rì)期临(lín)近(jìn)，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为(wèi)明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下来(lái)继续(xù)加息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加息(xī)概(gài)率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公布(bù)的社融和固(gù)定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低(dī)于(yú)市场，市场担心经济复(fù)苏(sū)的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状况关联性较强的(de)黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多(duō)因素(sù)。黄科(kē)表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前(qián)铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利(lì)润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期以及(jí)原料成本(běn)持续(xù)下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情况下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺攀(pān)对(duì)记者表示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢(gāng)材(cái)下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而(ér)在(zài)市场(chǎng)供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初(chū)以来，钢(gāng)材五大(dà)品种周度表观(guān)消费(fèi)量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的(de)问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期货(huò)研究院(y随性是什么意随性是什么意思，女人随性是什么意思思，女人随性是什么意思uàn)黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内(nèi)政策(cè)刺激还(hái)比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表(biǎo)现一直低于预(yù)期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期(qī)”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但(dàn)国内(nèi)市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需(xū)求端利空可能(néng)来自海外，6月出口一(yī)旦转差(chà)，则(zé)板材(cái)供应压力(lì)会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预(yù)期后，国(guó)内下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发(fā)货(huò)均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳(ào)巴(bā)发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从成本(běn)端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场(chǎng)对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年(nián)疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加(jiā)快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社会(huì)库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将(jiāng)在(zài)下(xià)半年显现、国际(jì)局(jú)势(shì)缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色(sè)系商品价(jià)格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的(de)偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体较(jiào)低(dī)，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹。

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