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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)的(de)一个储油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为(wèi)1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技(jì)产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历(lì)史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码全的(de)包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道(dào)道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续(xù)回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩(jì)修复(fù)的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治(zhì)经济(jì)形势等(děng)因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市(shì)场带来不确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是(shì)生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大(dà)小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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