用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云服务转型第二阶段进展(zhǎn)明显不佳(jiā)。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公司(sī)2001年5月(yuè)上市以来(lái)单季(jì)最大(dà)亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同(tóng)比(bǐ)下降69％，是2020年以(yǐ)来(lái)连(lián)续第三年净(jìng)利(lì)下滑(huá)。与此(cǐ)对(duì)应的(de)是(shì)，2020年以来(lái)公司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净(jìng)利同步(bù)大增、股价大涨的同向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价(jià)为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单季最(zuì)大(dà)亏损

　　净利连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发布(bù)2023年第一季度(dù)报告(gào)，一季度(dù)实现(xiàn)营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)15.3％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的(de)净(jìng)亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络(luò)发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降69％。这(zhè)是在2019年创(chuàng)下净利11.8亿元的历(lì)史最(zuì)高点之后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月(yuè)创下历史(shǐ)新高(gāo)之(zhī)后，用(yòng)友网络股(gǔ)价(jià)就总(zǒng)体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投资者(zhě)被(bèi)套

　　在2022年股价(jià)大(dà)跌前，用友网络在股价相对高(gāo)点进行了定(dìng)增融资。此次定(dìng)增吸(xī)引(yǐn)了不少机(jī)构参与，包括高(gāo)毅、葛卫(wèi)东(dōng)等知名(míng)机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定(dìng)增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增(zēng)募(mù)资约(yuē)53亿元(yuán)。当(dāng)时，在定增市(shì)场颇为活跃(yuè)的私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了(le)定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束(shù)之(zhī)后，用友网络发布的(de)2021年业绩明(míng)显不及市(shì)场预期(qī)，2021年(nián)净利润为7.078亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络(luò)的2022年各季度业绩更是连(lián)续爆(bào)雷：一季(jì)报净利润-3.932亿(yì)元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降525％。

　　在此背天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖景下，用友网(wǎng)络的股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而(ér)葛卫东的总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末(mò)退出前(qián)十(shí)大股东(dōng)，在此期(qī)间，其(qí)减持数量至(zhì)少有4100万(wàn)股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友网络股价大(dà)跌。

　　云(yún)服务转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络的发(fā)展历(lì)史上，其1.0阶段(duàn)是通过(guò)财务软件服务(wù)企业的会(huì)计(jì)电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务(wù)企业的信息化，现在的3.0阶(jiē)段是服务企业的数智化。

　　具(jù)体来(lái)说，从2016年(nián)起，用友的(de)3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企业级服务市场。在(zài)此基础上，公司2020年进(jìn)入新(xīn)的战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目(mù)标是构建和运营全球领先(xiān)的企业云服务平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式发布了完(wán)全基于互联网架构的企业(yè)互(hù)联(lián)网开发平台。2017年(nián)以(yǐ)来，其云平台、财(cái)务云、人力云(yún)等云产品得到逐步发展，各领(lǐng)域云(yún)上(shàng)线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第(dì)一个阶段的(de)”用友(yǒu)云”面世、云(yún)平台及领域服务快速发展，第二个阶(jiē)段的统(tǒng)一(yī)底座和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的(de)规模研发和持(chí)续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正(zhèng)式发布，用友云(yún)进入新的(de)发展阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司业务(wù)占比来看，用友网络云(yún)服务转(zhuǎn)型取得了较大(dà)成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比(bǐ)增(zēng)长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已成为公司(sī)主要(yào)收(shōu)入来源并继续扩(kuò)大收(shōu)入(rù)占比。

　　但从(cóng)高端市场份额来(lái)看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮(pí)书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整(zhěng)体市占率超过(guò)70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市(shì)场曝出(chū)华为将在4月启用自己(jǐ)研(yán)发的(de)MetaERP软件(jiàn)之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价直接跌停(tíng)。尽管华为目(mù)前仅(jǐn)为(wèi)自用，并不一(yī)定会(huì)面(miàn)向(xiàng)外部市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股(gǔ)价的跌停，反应出市场对用(yòng)友(yǒu)在高(gāo)端(duān)ERP软件市场竞(jìng)争力信心的(de)严(yán)重不(bù)足，也反应了其(qí)在(zài)高(gāo)端(duān)市场的(de)进展不(bù)佳。

　　具体到财(cái)务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段(duàn)，即(jí)2016年-2019年(nián)，在(zài)其(qí)营收(shōu)逐渐增长的同时(shí)，净利润也在同时逐年增(zēng)长，且增幅(fú)远高(gāo)于营(yíng)收增幅。对应到股价上，在此期间，用友网络股价(jià)大涨约8倍。

　　但在(zài)用友(yǒu)网络3.0转型的(de)第(dì)二阶段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可(kě)以(yǐ)说是踏(tà)步不前，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市(shì)值严(yán)重缩水。

　　用友网络董(dǒng)事长王文京(jīng)在2022年曾(céng)表示，3.0阶(jiē)段(duàn)，用(yòng)友(yǒu)的市值还是有很大的提(tí)升(shēng)空间。但从目前的(de)情况来(lái)看，用(yòng)友3.0的第二(èr)阶段，道阻(zǔ)且长。

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