兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便119出警收费吗 119出警收费标准是多少都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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