兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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