私募大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一(yī)向备受(shòu)投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名(míng)单(dān)中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级(jí)市场买入(rù)等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四(sì)季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持(chí)操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大(dà)讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基(jī)本完(wán)成。第三，面对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)6日丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年(nián)高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大(dà)重仓股，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早(zǎo)在(zài)2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易创新(xīn)股价(jià)分(fēn)别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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