要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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