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　　美光公司在(zài)华销(xiāo)售的产品未通(tōng)过网络安全审查(chá)

　　据(jù)网信办消(xiāo)息(xī)，日前，网络(luò)安(ān)全审查办公室依法(fǎ)对(duì)美光公司在(zài)华销售产(chǎn)品进行了网络(luò)安全(quán)审查。

　　审查发(fā)现(xiàn)，美光公司产品存在较(jiào)严重网络安全(quán)问(wèn)题隐(yǐn)患(huàn)，对我国关键(jiàn)信息基础设施供应(yīng)链造成重大(dà)安全风险(xiǎn)，影响我国国家安(ān)全。为此，网络安全审查(chá)办公(gōng)室(shì)依法作出不予通过网(wǎng)络安全审查的结论。按照《网络安全(quán)法》等法(fǎ)律法规(guī)，我国内关(guān)键信息基(jī)础设施的运营(yíng)者(zhě)应停止采购(gòu)美光公司(sī)产品。

　　3月31日(rì)，中(zhōng)国网(wǎng)信网发文称，为保障关键信息基础(chǔ)设施(shī)供应链(liàn)安全，防范产(chǎn)品(pǐn)问题(tí)隐患造成网络安全风(fēng)险(xiǎn)，维护国家安全，依据《中华人民共和(hé)国国家安全法(fǎ)》《中(zhōng)华人民共和国网络安全法》，网络安全审(shěn)查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华(huá)销(xiāo)售(shòu)的产品实施网络(luò)安(ān)全审查(chá)。

　　美光是美国(guó)的存储芯(xīn)片行(xíng)业龙头，也是全球存储芯片(piàn)巨头之一，2022年(nián)收入(rù)来自中(zhōng)国市场收入从此前高峰57％降(jiàng)至2022年约11％。根据(jù)市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力(lì)士、美光(guāng)、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪(shǎn)存）市(shì)场份额约(yuē)为(wèi) 96.76％，三星(xīng)电(diàn)子、 SK 海力士(shì)、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波(bō)龙、佰(bǎi)维存(cún)储(chǔ)等公司披露(lù)过美(měi)光等国(guó)际(jì)存储厂商为公司供应(yīng)商。

　　美光(guāng)在江波龙采购占比(bǐ)已经显著下降，至(zhì)少(shǎo)已经不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位列江波龙第一大存储晶圆(yuán)供应商，采购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第一大(dà)、第(dì)二大和第三(sān)大供应商(shāng)采购金额占(zhàn)比分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产(chǎn)业链上(shàng)下游建立(lì)国内外广(guǎng)泛合作。2022年年(nián)报显(xiǎn)示，江波龙与(yǔ)三星、美光、西部数据等(děng)主要存储晶(jīng)圆原厂签署了长期合约(yuē)，确保存储晶圆(yuán)供应的稳定性(xìng)，巩固(gù)公(gōng)司在下游市场(chǎng)的供应优势，公司也(yě)与国内国产(chǎn)存(cún)储晶(jīng)圆原(yuán)厂(chǎng)武汉长江(jiāng)存储、合肥长(zhǎng)鑫保持良好(hǎo)的合作(zuò)。

　　有券商此(cǐ)前就分析，如果(guǒ)美光(guāng)在中国(guó)区销售(shòu)受(shòu)到(dào)限制(zhì)，或(huò)将导(dǎo)致(zhì)下游客户转而采购国外三(sān)星、 SK海力士(shì)，国(guó)内长江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析称，长存、长鑫(xīn)的上游设备厂或从(cóng)中受益。存储器的(de)生产(chǎn)已经(jīng)演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的(de)工艺。另外NAND Flash现(xiàn)在(zài)已经(jīng)进入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结构转变使刻(kè)蚀和薄(báo)膜成(chéng)为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄(báo)膜沉积工(gōng)艺步(bù)骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要刻(kè)到 60：1的深孔，未来可(kě)能会更深的孔或者沟(gōu)槽(cáo)，催生(shēng)更多设(shè)备需求。据东(dōng)京电(diàn)子披露，薄膜沉积设备及刻(kè)蚀占(zhàn)3D NAND产线(xiàn)资本(běn)开支合计(jì)为75％。自(zì)长江存储被(bèi)加入美国(guó)限制名单，设备国产(chǎn)化进程加速(sù)，看好拓荆科(kē)技（薄(báo)膜沉积）等(děng)相关公司份额提(tí)升，以(yǐ)及存储业务(wù)占比较高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等(děng)收入增长。

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