兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(x挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信iāo)息挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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