因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其(qí)来自(zì)工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增(zēng)加(jiā)法西斯国家有哪几个约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MC法西斯国家有哪几个U（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)法西斯国家有哪几个产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美(měi)国(guó)的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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