因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主要是适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一(y适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么ī)致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据(jù)了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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