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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢随着国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本(běn)低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产。目(mù)前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易(yì)的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接(jiē)关系的原料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所(su衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢ǒ)增(zēng)长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的(de)情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的(de)包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能(néng)释放(fàng)带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合(hé)采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进(jìn)一步延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区(qū)域，并(bìn衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢g)在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年(nián)全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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