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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司主要原材(cái)料成本低(dī)于(yú)去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但是在行手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资(zī)产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活(huó)动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然(rán)而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道(dào)全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的(de)国际(jì)交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及多(duō)地(dì)工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势(shì)等因素的(de)影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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