昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会(huì)是一份(fèn)长达(dá)数百页、可能需要立法者花(huā)几天时(shí)间撰写、阅读和投票的(de)法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议(yì)。另(lìng)一位消(xiāo)息人(rén)士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序(xù)敲定住房和教育(yù)等(děng)类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一(yī)些议员表示不应(yīng)该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首次面对面会议不太可(kě)能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的(de)任务是(shì)监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推动油价(jià)上涨，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和消(xiāo)费者的(de)利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏(hóng)观(guān)经(jīng)济(jì)形(xíng)势的(de)评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联(lián)储(chǔ)会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个基点，最早在6月(yu季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗è)便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点(diǎn)，这(zhè)代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下(xià)来(lái)两次会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化了(le)约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代(dài)表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破(pò)1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市(shì)值(zhí)增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预期的65亿(yì)美(měi)元；调整(zhěng)后每(měi)股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达(dá)如今在(zài)AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占据(jù)主导地(dì)位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度(dù)适合(hé)AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下(xià)近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于(yú)近(jìn)期(qī)再次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心(xīn)黑色(sè)高(gāo)级研究(jiū)员(yuán)黄科(kē)在接受期货(huò)日(rì)报记(jì)者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上(shàng)升(shēng)到(dào)40％附(fù)近，近期(qī)美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社融和固(gù)定资(zī)产投(tóu)资等经济数据(jù)略低于(yú)市场(chǎng)，市(shì)场担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国(guó)内经(jīng)济状(zhuàng)况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因素。黄科表示(shì)，从(cóng)现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但随着成本(běn)端原(yuán)料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料成本持续下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需(xū)求乏力的(de)情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负(fù季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗)向循环(huán)，期现货(huò)价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢(gāng)材下游需(xū)求(qiú)恢(huī)复距离此前预期有(yǒu)较大(dà)差(chà)距(jù)，叠加今年年初以来市场对下(xià)游需(xū)求的乐(lè)观(guān)预期，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口(kǒu)规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低了(le)钢铁原燃(rán)料(liào)价(jià)格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或(huò)延(yán)续(xù)弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面(miàn)的问题(tí)：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见(jiàn)好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利(lì)多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国(guó)内(nèi)市场(chǎng)利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求(qiú)端利空可能来(lái)自(zì)海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通(tōng)关及(jí)铁(tiě)矿石非(fēi)澳(ào)巴发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在(zài)持续，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢价形成(chéng)一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格有加速(sù)下(xià)跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚(shàng)未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短期内黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大(dà)幅下探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价(jià)格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年同(tóng)期偏(piān)低(dī)、6月份之后来自政(zhèng)策面(miàn)和市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将在下半年显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢(huī)复(fù)至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整体较低，因此在(zài)后续进入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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