兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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