要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干(gà角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺n)设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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