近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季(jì)度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长3速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉: 24px;'>速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉9.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经(jīng)披露一季报(bào)的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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