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　　克(kè)里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等(děng)公司(sī)主要原材料(liào)的价格(gé)快(kuài)速(s汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市ù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子(zi)公司(sī)的(de)生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负(fù)债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出(chū)现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包装汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发(fā)展预制菜(cài)产业(yè)，一季度汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原(yuán)因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易(yì)价(jià)格呈现(xiàn)出回落(luò)走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济(jì)形势等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出现了(le)从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空(kōng)出(chū)现共振，不论是(shì)油还(hái)是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜(cài)油价(jià)格与相关油脂价差缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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