要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.0word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅0；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框(word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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