要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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