因市场需求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的(de)业(yè)务(wù)主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随(suí)着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领裤子175是几个x(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng裤子175是几个x)过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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