“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来(lái)两次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指(zhǐ)集体高(gāo)开(kāi)，早(zǎo)盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日(rì)高时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日(rì)以来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月(yuè)以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱(tuō)离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美(měi)元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表(biǎo)示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性(xìng)。可(kě)以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农(nóng)新(xīn)增就(jiù)业(yè)33.9万(wàn)人，好于市(shì)场预(yù)期(qī)的19万(wàn)人(rén)，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，5月(yuè)新增就业(yè)主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就(jiù)业人数减少，私人(rén)服务(wù)行(xíng)业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹(dàn)一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态(tài)吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就(jiù)业报(bào)告(gào)也显示出就业(yè)市(shì)场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至(zhì)640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行(xíng)业(yè)裁员人数的增加，失(shī)业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资上涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资增(zēng)速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资(zī)对通(tōng)胀的助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是(shì)大概率(lǜ)事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前(qián)的就业市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀压力较大时(shí)继(jì)续加(jiā)息。美联(lián)储利率会议(yì)落(luò)地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债(zhài)务上限问题(tí)落(luò)地(dì)，美债收益率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)向(xiàng)上行，预计国(guó)际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎(àng)司附近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布(bù)进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能的(de)选项之一(yī)是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的(de)消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑(tiāo)战，不(bù)仅成员国之间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这(zhè)也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩克一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思+成(chéng)员国(guó)在(zài)4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)威胁要进(jìn)一步减产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大臣唱了(le)反调(diào)，这位(wèi)俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希望维(wéi)持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做(zuò)出(chū)任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加平(píng)衡。他似(shì)乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)们决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌(wū)冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克(kè)兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为(wèi)目前很(hěn)难(nán)。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直(zhí)到(dào)乌克(kè)兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月31日(rì)报道，英国(guó)《金(jīn)融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的(de)话(huà)报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国(guó)领导人明确(què)表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则他(tā)将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日在访问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约的(de)准(zhǔn)备，基(jī)辅正在(zài)等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参加北约外(wài)长会期间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法(fǎ)国在内的(de)其他一些(xiē)北(běi)约成员国也(yě)不希望乌克兰(lán)迅速成为北约(yuē)成员国(guó)，而只(zhǐ)是希望为(wèi)乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观(guān)层(céng)面来(lái)看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过债务上限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出(chū)现的美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停(tíng)加(jiā)息的(de)预(yù)期推动下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资产(chǎn)的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在(zài)翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万(wàn)二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货(huò)主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵(zòng)观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力价(jià)格表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国内天(tiān)胶市(shì)场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南(nán)旱(hàn)灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而(ér)天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归(guī)于(yú)平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下半(bàn)月回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品行情(qíng)分析系(xì)统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维(wéi)持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转(zhuǎn)而(ér)向下(xià)。

　　五一假期归(guī)来，市(shì)场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再次(cì)提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱(hàn)传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开(kāi)的(de)新(xīn)一季交割(gē)品博弈仍然激(jī)烈。中信建投期货(huò)能化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天(tiān)然橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关(guān)。他指出(chū)，国(guó)储收储的(de)政治、战略意义大于(yú)经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全(quán)的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说(shuō)，天然(rán)橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变(biàn)的(de)国际(jì)政治格局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其实(shí)是有很高的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的(de)对(duì)象是国产全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相(xiāng)对于整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量(liàng)来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供(gōng)求几无影响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割品的(de)话，性(xìng)质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到(dào)相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供求(qiú)判断影响，再(zài)结合(hé)历史上收储(chǔ)的(de)影(yǐng)响，RU的价格有可能(néng)会更上(shàng)一层楼。但是，由(yóu)于整个(gè)事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面(miàn)开(kāi)割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下游需(xū)求并未有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉(sù)记者，目(mù)前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越(yuè)南天(tiān)然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全(quán)面开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低(dī)，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本(běn)周(zhōu)以及(jí)下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步(bù)增加。同(tóng)时根据历史(shǐ)降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于历(lì)史(shǐ)均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝(jué)对数量(liàng)仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化高(gāo)级(jí)分析师曹(cáo)璐(lù)表(biǎo)示，目(mù)前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订(dìng)单(dān)量较为(wèi)充足(zú)，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎(tāi)厂家(jiā)开工(gōng)积极(jí)性尚(shàng)可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显(xiǎn)示，目(mù)前下游外(wài)贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控(kòng)制成品库存压(yā)力，存(cún)适度降负(fù)现象，全(quán)钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面(miàn)处于供需(xū)两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下(xià)游需求分歧较大一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思。“主要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前市(shì)场对今(jīn)年的(de)预(yù)期过高(gāo)。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业(yè)来看(kàn)，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等(děng)负(fù)面消(xiāo)息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货(huò)库存持续(xù)攀升，有些人认(rèn)为是国内(nèi)需求不行，但(dàn)是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来，目前主要(yào)还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行(xíng)危(wēi)机和美债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回(huí)暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是(shì)主导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各(gè)产区开割后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会(huì)少，包括今年(nián)交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体短缺影(yǐng)响，预(yù)计难有起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致海(hǎi)外货(huò)源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一波(bō)反弹(dàn)行情，但(dàn)节后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开始(shǐ)转向一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思(xiàng)交易现实，由(yóu)于(yú)国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有效的去库(kù)和资金再次做多(duō)的意愿。后续还需(xū)继续关(guān)注天气(qì)端(duān)是否有扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气(qì)出现(xiàn)异常状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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