因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续(xù)发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差(chà)异(yì)化产品需求切入该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思<子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思/span>手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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