近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披(pī)露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局(jú)数据，一(yī)季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完(wán)成旅客(kè)运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期(qī)不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量(liàng)有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求(qiú)集(jí)中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市(shì)场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范(fàn)围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗，数(shù)量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前(qián)投资(zī)机会(huì)凸显。

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