因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产品(pǐn)布小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flas小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了h产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份额(é)，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季(jì)末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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