本轮(lún)新股中，有不少(shǎo)风口的企业，但基本(běn)面都非常垃(lā)圾，虽然(rán)表面看看似乎都有亮点，但仔细(xì)看看就发现(xiàn)大(dà)都是垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合(hé)集成主要从(cóng)事半导体(tǐ)晶圆(yuán)生产代工服务，为(wèi)客户提供150-55nm不同制程(chéng)工艺，成立5年就成长为(wèi)中(zhōng)国(guó)大陆收入第三大(dà)、12英寸晶圆代工产能(néng)第三大的纯晶圆代(dài)工企业(yè)。2015年，合肥市政府(fǔ)根据(jù)集成电路产业发(fā)展规划(huà)及“芯(xīn)屏器合”的产业(yè)发展(zhǎn)战略，拟引进(jìn)国际知名企业合作设立晶圆代工厂，此后，晶合(hé)集成正式筹划建设。成(chéng)立(lì)至(zhì)今(jīn)，晶合集(jí)成已(yǐ)成(chéng)为国内面板(bǎn)显(xiǎn)示(shì)驱动(dòng)芯(xīn)片(piàn)龙头。

　　晶(jīng)圆代工(gōng)企业(yè)，疫(yì)情后业绩爆发，利润此(cǐ)前(qián)一(yī)直(zhí)大幅亏损，22年依靠收(shōu)入和(hé)产品(pǐn)价格上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但23年开始下游面板行业需求大幅下(xià)滑(huá)，公司选择了业绩(jì)最(zuì)好(hǎo)的时候(hòu)上市，此后走下(xià)坡路是必然(rán)的(de)，23Q1公司(sī)首付大幅下滑(huá)60％，产能大幅闲置后(hòu)利润重回(huí)亏损（预计(jì)-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三博脑科以神经(jīng)学科为龙头，强专(zhuān)科、小综(zōng)合的发展模式，形成(chéng)覆(fù)盖全国核心区域的(de)医(yī)疗服务网。服务病种涵盖(gài)神经学科各类脑肿瘤(liú)、脑血管、功能神经(jīng)外科、脊(jí)髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括(kuò)妇科(kē)、儿科、内(nèi)科、外科(kē)、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科医院，业绩一般般，民营医院(yuàn)里毛利率算比较低的(de)那(nà)一档，未来主要看扩张，也要小(xiǎo)心政策的(de)影(yǐng)响，个人感觉比如几个国企医院（不论是收入增速还是估值），不关注(zhù)了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特(tè)是一家拥有高精密狭缝式(shì)涂布模(mó)头产(chǎn)品(pǐn)的(de)设计、研发(fā)和生产及涂布技(jì)术(shù)产(chǎn)业化整体解决方案(àn)能力的高新(xīn)技术企(qǐ)业。高精密狭缝式涂布模头(tóu)为(wèi)锂电池生产涂布机的(de)核心(xīn)部(bù)件(jiàn)，涂(tú)布是继制(zhì)备(bèi)正负(fù)极(jí)浆料完成后的下一道(dào)工序，是锂电(diàn)池生产前(qián)段工(gōng)序(xù)的核心环(huán)节(jié)，目(mù)的是将正负极(jí)浆料均匀地(dì)涂覆在铝铜箔上。目前(qián)，曼恩斯特产品广泛(fàn)应用于锂离子(zi)电池涂布、半导体先(xiān)进封装涂布(bù)、钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)涂布、氢燃料电池电(diàn)极(jí)涂布、液晶显示中的薄膜晶体(tǐ)管(guǎn)涂布等(děng)。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年业绩更进一步(bù)，但行业(yè)基(jī)本见顶，下游需求(qiú)大幅放(fàng)缓，上游锂矿价格大幅下(xià)滑，且公司只是生(shēng)产过程中很小的(de)一块市场，天花板非常低，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立于2018年3月，总部位于浙江绍兴(xīng)，是一家专邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗注(zhù)于功率、传感和传输(shū)应用领域，提供模拟芯片及模块(kuài)封(fēng)装的代(dài)工(gōng)服(fú)务的制造商。中芯集成以晶圆代工(gōng)为起(qǐ)点，向(xiàng)下(xià)延伸到模组封装，为(wèi)国(guó)内外(wài)客(kè)户提供(gōng)一站式代工(gōng)解决方案，为功率、传感和传输等领域的半导体产品公司提供完整生产制造平台，支(zhī)持(chí)客户研发以(yǐ)及大规(guī)模(mó)量产。

　　晶圆代工企(qǐ)业(yè)，中芯国(guó)际关(guān)联企业，处(chù)于规模扩张阶段，但由于(yú)规模扩大太快(kuài)，折旧(jiù)研发投入初期非常高，因此(cǐ)利润大幅亏(kuī)损，好不容易快熬(áo)出头了（资本支出(chū)高(gāo)峰在22年结束），公司也预期23年底(dǐ)会转为盈利，但(dàn)下(xià)游需求在23年大(dà)幅放缓(huǎn)，公司(sī)面(miàn)对的压力显然是要比那些(xiē)已经规模化完成(chéng)有利润(rùn)的公司(sī)大(dà)得多(duō)，且公司过于依赖中芯国(guó)际，未来还有可能(néng)面临同业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常大的(de)IPO了(le)，不太乐(lè)观未来的(de)走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散(sàn)染料及其滤饼的研(yán)发、生产及销售，产(chǎn)品以中高端分散染(rǎn)料为主(zhǔ)，主要(yào)用于涤纶及(jí)其混纺织物的(de)染色(sè)和印花，经分散染料印染加工(gōng)的(de)化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗(xǐ)牢(láo)度优良，用途广(guǎng)泛。其中部(bù)分终(zhōng)端应用(yòng)品牌(pái)包括(kuò)：安踏、李宁(níng)、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库(kù)、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公司(sī)，毫无亮(liàng)点，业绩(jì)在19年后一路下滑，22年利润只(zhǐ)有19年的一半(bàn)都不到，下游(yóu)服(fú)装行业景气度也一(yī)般，不(bù)关注了。

　　六、友(yǒu)车科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设(shè)立以来，公司主营业务一(yī)直聚焦于汽车(chē)行业营销与后市场服务领域(yù)，为客户(hù)提供(gōng)相关软(ruǎn)件产(chǎn)品及服务。2010年被用友网(wǎng)络收购后，公司(sī)继续独立经营上述业务。用(yòng)友(yǒu)汽车(chē)主要面(miàn)向汽(qì)车行业(yè)的(de)整车厂、经销(xiāo)商、服(fú)务站等客户，提供营销(xiāo)与(yǔ)后市场服(fú)务领域(yù)的(de)数智化解决方案、云服务、软件(jiàn)及(jí)专业服务。

　　用友(yǒu)集团旗(qí)下子(zi)公司分(fēn)拆上市，汽车软(ruǎn)件服务，汽车(chē)数(shù)字化是趋(qū)势(shì)，且随着人均保有量的(de)增长，公司行业前景不(bù)算很差，但(dàn)公司自身(shēn)技术含量较低，产(chǎn)品以车企(qǐ)营(yíng)销系统为主，基本没什(shén)么(me)研发，都靠(kào)销(xiāo)售(shòu)，且汽(qì)车(chē)行业有明显周(zhōu)期性。

　　七、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立(lì)于2003年(nián)3月的经纬(wěi)股份主要从事(shì)电力(lì)工程(chéng)技(jì)术服务及地理信(xìn)息技术(shù)服务。电力工程技(jì)术服务占主营业务收(shōu)入比重超过80％，是公司主要收入(rù)和利润来源。电力工(gōng)程技术服务主要系为电网(wǎng)企业、工(gōng)商业企(qǐ)业(yè)电力(lì)相关工(gōng)程提供规划咨询、设(shè)计(jì)、工程(chéng)建(jiàn)设等(děng)服务。

　　电(diàn)网和(hé)地理(lǐ)信息(xī)设计咨询公(gōng)司，主(zhǔ)要是电力(lì)工程技术(shù)服务收入(rù)为主，比较(jiào)依赖内蒙和浙(zhè)邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗江(jiāng)地(dì)区的(de)国家电网，本质上是工程类企业，设备施工(gōng)业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智(zhì)微是一家为(wèi)智能手机、物联网(wǎng)等领(lǐng)域(yù)提(tí)供射频(pín)前端(duān)的芯(xīn)片(piàn)设计公司，主营业务为射频前(qián)端芯片及模组的研发、设计和销售(shòu)。慧智微具(jù)备全(quán)套射频前端芯片设计能力和集(jí)成化模组研发能力，技术(shù)体系以(yǐ)功率放大器（PA）的(de)设(shè)计能力为核心，兼(jiān)具低噪声放大器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集(jí)成无源(yuán)器件滤波(bō)器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计(jì)能力，产品系列覆(fù)盖的通(tōng)信频段需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可(kě)为客户提供无线(xiàn)通信射频前端发(fā)射模组(zǔ)、接收模组(zǔ)等。

　　射频前(qián)端芯片模组公司，下(xià)游主要是消费(fèi)电子，22年业绩(jì)大幅放(fàng)缓，下游砍单存货大幅增长(zhǎng)，亏(kuī)损(sǔn)不(bù)断扩大(dà)，主要(yào)是大量研发(fā)投入，但高研发下(xià)，公司毛利率极低，远低于(yú)同行业公(gōng)司(sī)，但即(jí)便这样(yàng)，估值却一路(lù)上(shàng)升到(dào)150亿，在IPO之前(qián)大量机构(gòu)（近40家）参股（未来(lái)解禁(jìn)后都会成为抛(pāo)售的主力(lì)）。搞不懂这(zhè)公(gōng)司的价值在哪里，但现在风口，很可能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空(kōng)预警雷(léi)达研(yán)发(fā)、生产、销售和服务的国家级(jí)高新(xīn)技术和专(zhuān)精特(tè)新(xīn)“小(xiǎo)巨(jù)人”企业(y邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗è)。公司产(chǎn)品主要包括雷达及配套装备，重点供应国内军方(fāng)客户(hù)和军工集团。成立(lì)至今，航天南(nán)湖已成为我(wǒ)国(guó)防空预(yù)警(jǐng)雷达主(zhǔ)要(yào)生产单位(wèi)之(zhī)一(yī)。

　　军工雷达企业(yè)，21年后业绩大幅下滑(huá)，22年虽(suī)然收入增长(zhǎng)较快(kuài)，但利润远没有回(huí)到(dào)20年，且关(guān)联交易(yì)占比越来越高，对(duì)于这(zhè)种(zhǒng)客(kè)户不透明(míng)度极高的军工企业，实在无法(fǎ)判断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是(shì)一家(jiā)互联网数字化虚(xū)拟商品综合服务(wù)提(tí)供商(shāng)，主(zhǔ)要为移动互联网相(xiāng)关(guān)场景客户提(tí)供(gōng)移动互联(lián)网数字化(huà)虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运(yùn)营等综合运(yùn)营服务(wù)，为物(wù)联网相关场景(jǐng)提供物(wù)联网流(liú)量接入、硬件方案、场景应用等综合解决(jué)方(fāng)案及云终端解决方案，并(bìng)根据客户需求提(tí)供(gōng)定制化(huà)的运(yùn)营支撑(chēng)服务及技术服务。一(yī)家售卖(mài)移(yí)动(dòng)流量、话(huà)费、爱(ài)优(yōu)芒会员卡等数字化虚拟(nǐ)商(shāng)品的综合(hé)型(xíng)中(zhōng)间商，其主要(yào)盈利模式是(shì)获得购销差价或服务(wù)佣(yōng)金，占公司总收(shōu)入超过9成。

　　流量中间商，互联网(wǎng)卖流量的公司(sī)，主要(yào)是卖视频(pín)会员(yuán)和其他通用流量，业绩过去(qù)几年看起来不(bù)错，但公司现金流越来越差，且互联网流量已经见顶(dǐng)，大互联网(wǎng)公(gōng)司越来(lái)越(yuè)不依赖买量(liàng)来拓广业(yè)务，感(gǎn)觉(jué)上(shàng)市就是(shì)业(yè)绩顶峰。

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