财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也(yě)获得了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的(de)场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提(tí)升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另(lìng唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥)外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生(shēng)成模型或(huò)进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥、交通、冶金等有望获(huò)得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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