财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本(běn)周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐德(dé黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗)影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

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　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分(fēn)割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频(pín)生(shēng)成模(黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗mó)型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自上而(ér)下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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