要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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