5月18日，阿里(lǐ)公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截(jié)至(zhì)2023年3月31日）。除了财务(wù)数据外，阿(ā)里还宣布了旗(qí)下六大业务板块的(de)董(dǒng)事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集团(tuán)董事会已(yǐ)批(pī)准阿里国际数字(zì)商业寻(xún)求对(duì)外融资，以(yǐ)及菜鸟(niǎo)和盒马的上市(shì)计(jì)划。同时(shí)，阿里计划为(wèi)云智能集团引进战(zhàn)略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其(qí)独(dú)立(lì)上市。盒马、云智(zhì)能集(jí)团(tuán)、菜鸟可能(néng)先后(hòu)实现上市(shì)，时(shí)间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日(rì)阿里美股收跌(diē)5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计算，目前(qián)阿(ā)里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分之一。

　　两个(gè)月前，阿(ā)里(lǐ)进(jìn)行了(le)公司24年(nián)历史以来最大幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控股(gǔ)公(gōng)司，持有六(liù)大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业(yè)、本(běn)地生活(huó)、菜鸟(niǎo)、国(guó)际(jì)数字商业、大文娱(yú)）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称(chēng)此举是(shì)为了让(ràng)各(gè)项业务决策链路变短、更加敏捷，从(cóng)而更好地(dì)抓(zhuā)住各自市场和行业(yè)机遇，进一(yī)步释放(fàng)股东价值。在这一架(jià)构(gòu)下，六大业务集团(tuán)的CEO在(zài)各自董事会的领导下，对各(gè)自的经营(yíng)结(jié)果和合规(guī)性负责(zé)。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴巴集团(tuán)全(quán)资控股(gǔ)外，另五(wǔ)家业务集团均(jūn)可(kě)灵活地筹(chóu)集外部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先(xiān)公布了(le)阿(ā)里云(yún)、国际电(diàn)商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的调整计划，其他业务(wù)尚未(wèi)提及。阿里巴巴集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼(jiān)首席(xí)执行官张勇表示，阿里的(de)三个核(hé)心战略是消费、云(yún)和全球化。这或许是观察接下(xià)来阿(ā)里组织变革的一个(gè)重要方(fāng)向。

　　阿里六(liù)大(dà)集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这三大战略(lüè)方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智能集(jí)团(tuán)是由阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行官张(zhāng)勇亲(qīn)自带(dài)队。财报显示，张勇任云智(zhì)能集团的董事长兼首席执行官，这也是(shì)张勇在六大集团中担任的唯(wéi)一(yī)一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之(zhī)外，云智能(néng)集团(tuán)的(de)其他董事(shì)会成(chéng)员还有备受关注(zhù)、最近重归(guī)阿(ā)里云的王坚博士（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿(ā)里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴(wú)泽(zé)明(míng)（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席技术(shù)官）。

　　在阿(ā)里集团对各子集团(tuán)「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集团，可以看出对后者(zhě)的(de)重视。

　　云智能集团包括(kuò)阿里(lǐ)云(yún)、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务。张(zhāng)勇(yǒng)说，从商(shāng)业模式(shì)、客(kè)户特征和(hé)发展阶段来看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴生态系(xì)统(tǒng)中(zhōng)其他以消(xiāo)费者为中心(xīn)的业(yè)务有着根本不同(tóng)。可以说，它更适合成为一家与阿里集(jí)团完(wán)全独立(lì)的新公司，而这个过(guò)程也更复杂(zá)。因此，它更需要倾注精(jīng)力来做(zuò)。

　　而更(gèng)关键的是，面对大模型代(dài)表的人工智(zhì)能时(shí)代，阿里云即将(jiāng)迎来(lái)全(quán)新的历史机(jī)遇(yù)。在业绩电话会上，张勇(yǒng)表示，由于人工智(zhì)能应用对算力(lì)需(xū)求(qiú)的指(zhǐ)数级(jí)增长，这是阿里云(yún)的巨(jù)大(dà)机会。除此之外，还包括基(jī)于大模型开发(fā)新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大(dà)型(xíng)语言预训练(liàn)模型「通义(yì)千问」，目前已有超(chāo)过20万客户申请试用(yòng)。在(zài)2023春季钉峰会(huì)上(shàng)，钉钉推出基于「通义千问」的(de)智能功能产品集(jí)成。而未来，「通(tōng)义(yì)千问(wèn)」会接入阿里(lǐ)的(de)全栈产品(pǐn)。

　　据财报(bào)，云业务的本(běn)季度收(shōu)入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主(zhǔ)要是部门项目受到(dào)疫情影(yǐng)响(xiǎng)而延(yán)迟交付等(děng)等。不过，该集团还是很有信心。在财报(bào)发(fā)布(bù)后，张勇向阿里云(yún)员工发布了(le)全员(yuán)信。「我们有(yǒu)机(jī)会(huì)打(dǎ)造一家世界级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市计(jì)划的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的(de)「N」。但在(zài)财(cái)报(bào)中，其业(yè)绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中(zhōng)国商业(yè)分部主(zhǔ)要包(bāo)括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫(māo)超市、阿里健康等零(líng)售(shòu)业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部的本季度收入约为1360亿元，本季度(dù)经调整EBITA（一项(xiàng)非公认(rèn)会(huì)计(jì)准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本季度，盒马(mǎ)增(zēng)强了销售能力(lì)并提高运营(yíng)效(xiào)率，经营(yíng)业(yè)绩因而录得正(zhèng)数(shù)。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经(jīng)建立了稳(wěn)定(dìng)且明确的(de)商业模式以(yǐ)及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要组成了(le)阿(ā)里六(liù)大业务之一淘天集团（包(bāo)括淘(táo)宝、天猫(māo)等业(yè)务）。财报显示，淘天集团的(de)董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿(ā)里巴巴(bā)合伙人(rén)自上世纪90年(nián)代就跟随(suí)马(mǎ)云，是阿里的元(yuán)老之一。而淘天(tiān)集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集(jí)团其它董事还包括(kuò)蔡(cài)崇信（阿里巴(bā)巴集团执行(xíng)副(fù)主席）、蒋凡（阿(ā)里国(guó)际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)技术官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方(fāng)向，阿(ā)里的另一重(zhòng)点是本地(dì)生活集团，后者包(bāo)括「到家」业务饿了么、「到目的地(dì)」业(yè)务高德(dé)、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加等因素(sù)，本地生活服务(wù)分部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增(zēng)长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团(tuán)的(de)董事长兼CEO为俞永福，其它董事包(bāo)括彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首(shǒu)席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘天(tiān)集团和(hé)本(běn)地生活集(jí)团都算是阿里的核(hé)心业务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从(cóng)国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物(wù)流

　　张勇在电(diàn)话会上(shàng)表示，当谈论全(quán)球化时，那就(jiù)是阿里的数(shù)字(zì)商务、物(wù)流(liú)和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南(nán)亚电商平台(tái)）、速(sù)卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季度，阿里国际商业(yè)分(fēn)部收(shōu)入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服务来提高(gāo)变现率，而(ér)速卖(mài)通则是本(běn)季(jì)度推(tuī)出了主打高性价(jià)比的电商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报(bào)，阿里国际数字(zì)商业(yè)集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡(fán)、其(qí)他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团(tuán)单独融资，将用于(yú)拓展新(xīn)的(de)地域市场、投资新技术、扩(kuò)大(dà)消费者和(hé)供(gōng)应商技(jì)术、加强管理团队等等。

　　在(zài)物流(liú)方面(miàn)，菜鸟集(jí)团本季(jì)度收入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比(bǐ)增长18％，达到约136亿(yì)元。这背(bèi)后主要是(shì)国(guó)际物流履约解决(jué)方(fāng)案服(fú)务(wù)的收入增加、以及消费者物(wù)流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团(tuán)的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行(xíng)副主席(xí)），董事(shì)兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报(bào)发(fā)布之后，万霖(lín)也(yě)对菜鸟(niǎo)员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全球领先的综合数质物流(liú)集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个集团，最后一个集团阿里(lǐ)大(dà)文娱在独立融资上尚未(wèi)有最(zuì)新进展。在财报中(zhōng)，关(guān)于其业务(wù)只(zhǐ)有(yǒu)短短(duǎn)一段(duàn)话带(dài)过(guò)。据财(cái)报，大文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊路远担任，而(ér)其他董事为武卫(wèi)（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法务官(guān)）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上述各(gè)项交易(yì)的完成取(qǔ)决于多种因素，而(ér)其中很多因素是(shì)其无法控制的(de)，包括(kuò)资产、负(fù)债(zhài)和(hé)合同的成功(gōng)重(zhòng)组、股权激励计划、市场条(tiáo)件和监管审批等。可见(jiàn)，尽管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执行果(guǒ)断，但(dàn)阿里的分拆之路仍充满变数。

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