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吴亦凡现在在哪里关着 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资(zī)委主任：国资央企要加(jiā)大和国内外各种所有制企业的合作力度大力推(tuī)进关(guān)键核心技术攻关

　　国务(wù)院国资委(wěi)党委(wěi)书记、主(zhǔ)任张玉卓5月13日(rì)到驻(zhù)沪中央(yāng)企业调(diào)研，强化(huà)企业(yè)科技创新主体地(dì)位，瞄准全球(qiú)行(xíng)业竞争前(qián)沿(yán)，加大和国内外各(gè)种所有制企(qǐ)业的合作(zuò)力度(dù)，大力推进关键(jiàn)核心技术(shù)攻关(guān)，勇(yǒng)攀科(kē)技(jì)高峰，抢占未来发展制高点。国资委将(jiāng)进一步强化顶(dǐng)层设计，优化考(kǎo)核、投(tóu)融资、选用(yòng)人(rén)、模式创(chuàng)新等政策措施，打好(hǎo)组合拳，指导推(tuī)动中央企业(yè)大力发(fā)展战略性新(xīn)兴产业，加快布局(jú)价值创造的新领域新(xīn)赛道，打造创新引(yǐn)领的现代产(chǎn)业(yè)集(jí)群(qún)。评：科技战场，央企和国企是主力(lì)军(jūn)。一(yī)个是(shì)拥有资金优势，舍得大手笔(bǐ)投入，一个是能够(gòu)保(bǎo)持研发(fā)方向的持续和稳定，不会(huì)轻易的砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了年内首(shǒu)只比(bǐ)例配售(shòu)基金来了

　　仅发售短短(duǎn)7个交易(yì)日，5月(yuè)13日，华泰(tài)柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总额超过(guò)20亿(yì)份(fèn)发行上限，基(jī)金(jīn)管理人将启动比例配(pèi)售。事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年(nián)以来(lái)，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯定要进场做配置(zhì)，按(àn)照流程看也就这一两周能走完了。后(hòu)续要关注好(hǎo)ETF的份额变化，可以用来观察中(zhōng)特估的增(zēng)量资金状态。

　　3、银(yín)行理财(cái)拐点已来(lái) 单(dān)月回升近1.2万亿(yì)

　　银行(xíng)理财规模下降的(de)拐点已经到来，自去年(nián)11月“赎回(huí)潮”后，持续近6个月的规模(mó)下降趋势，首次实现(xiàn)止跌回(huí)升。汇(huì)总六大国有行理(lǐ)财公司，以及招银、兴银、光(guāng)大、平安、信(xìn)银、浦银共12家理财公司（仅以(yǐ)子公司管理(lǐ)口(kǒu)径计）的4月末存续理(lǐ)财规模显示：12家公(gōng)司合计规模超17.2万亿元(yuán)，管(guǎn)理规模(mó)单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月(yuè)份全数实现净(jìng)流入(rù)。评：这个(gè)银行理财(cái)的数据与4月份住户存款减少的数据几(jǐ)乎相当，之前因为债基风险流(liú)出的(de)资(zī)金已经(jīng)回(huí)到(dào)了市场之中。

　　4、中信证券：主题(tí)交易(yì)顶峰(fēng)已(yǐ)过市(shì)场(chǎng)重回(huí)业绩驱动

　　周末，中信证券最(zuì)新研报(bào)表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高(gāo)的经济(jì)预期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块(kuài)。评：中信这个观点有一定的道理，因为(wèi)最近A股的成交量明(míng)显(xiǎn)下来(lái)了，同时(shí)市场氛围变差，短线博弈的难度(dù)增加，之前的中特估和数字(zì)经(jīng)济等大主题都(dōu)有冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英(yīng)媒曝(pù)美欧计划采取联合行动，在出(chū)口(kǒu)管制(zhì)等(děng)领域针(zhēn)对(duì)中国

　　据环球网报(bào)道，路透社13日援引一份声明草案透露，美国与(yǔ)欧(ōu)盟将在本(běn)月(yuè)的一场(chǎng)会议上承诺(nuò)采取联合(hé)行(xíng)动(dòng)，在多(duō)个领域针对中国，并协调双方对半导(dǎo)体(tǐ)和其他商(shāng)品(pǐn)的出(chū)口管制。有关美欧被(bèi)曝老调重弹对华“下手”的相关内(nèi)容(róng)和说法，中方已逐一明确表态。评(píng)：国产替代概念本(běn)身有(yǒu)着深(shēn)刻的时代逻辑，在加上时不时的消息刺激，弹性(xìng)还是十分不(bù)错的(de)。

　　6、美财长耶(yé)伦：两(liǎng)党在债务谈(tán)判中(zhōng)取(qǔ)得进展

　　据(jù)报道，美国财政部长(zhǎng)耶伦5月13日表示，拜登政(zhèng)府和国会共和党人(rén)就(jiù)联邦支出和提高债务上限的谈判正(zhèng)在取得进展(zhǎn)，并(bìng)补(bǔ)充说她相信谈(tán)判(pàn)可能(néng)会达成一致。“我(wǒ)充满希望(wàng)。我认为谈判(pàn)非常有效。我听说他(tā)们(men)已(yǐ)经在(zài)一些(xiē)领域达(dá)成一(yī)致，”耶伦(lún)说(shuō)。美国(guó)财长耶伦还表示将在(zài)两周内(nèi)向国会(huì)更新违约X日(rì)期(qī)（X Date）。评：美国的债务问题快被(bèi)共和党和民主党玩坏了，经济问题当(dāng)成政治筹码(mǎ)，虽(suī)然(rán)最后(hòu)出现违约(yuē)的概率是很小，但(dàn)是(shì)这种狼来了的故事，最终会让自己(jǐ)的(de)信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果(guǒ)即(jí)将推出的混合现实头(tóu)盔将打破(pò)常规

　　据报道，知情人(rén)士透露，苹果公司未(wèi)来几周有望推(tuī)出其历史上最具实(shí)验性且(qiě)打破常规的产(chǎn)品：一款外观像是一副滑雪护目镜(jìng)并配有电池的混合(hé)现实头盔(kuī)。预计(jì)最早要到秋(qiū)天才能向(xiàng)大多数用户进行(xíng)交付(fù)。该(gāi)设(shè)备的售价预(yù)计(jì)会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍(bèi)。即使在这个售(shòu)价(jià)水平，苹(píng)果在扩(kuò)大生(shēng)产之际(jì)的(de)硬件利(lì)润空间(jiān)也很小。评：自苹果(guǒ)手(shǒu)机问世(shì)后(hòu)，苹果(guǒ)一直缺乏具有(yǒu)代表(biǎo)性的科技大单品，如(rú)果混合现实头(tóu)盔的成(chéng)功(gōng)，将会给美(měi)股(gǔ)科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月(yuè)经济数据将公布

　　5月16日，国(guó)家统计局(jú)将公布4月工业增加(jiā)值、固定资产投资(zī)、社会消(xiāo)费品零(líng)售总额(é)等经(jīng)济数(shù)据。评(píng)：华创证券预(yù)计4月工业增速或在9.0％左(zuǒ)右。去年工业生产极低基(jī)数(shù)或(huò)支撑同比读数显著上冲，但高频数据显示，4月工业品(pǐn)生产实际放(fàng)缓，局部因下游需求(qiú)不及(jí)预期而减产(chǎn)，工业增(zēng)速环比(bǐ)季调表现或难超(chāo)季(jì)节性。投(tóu)资方面(miàn)，固定(dìng)资产投资(zī)增速(sù)或(huò)在(zài)5.6％。社零方面，4月(yuè)社零增速或(huò)在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股(gǔ)上(shàng)周科技股表现亮眼(yǎn)，消费(fèi)板块有所回调(diào)。全(quán)周道(dào)指下跌1.1％，标(biāo)普500吴亦凡现在在哪里关着指数(shù)下(xià)跌0.29％，二者均为(wèi)连续第二周(zhōu)下跌。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为连续(xù)第三(sān)周上涨。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨(zhǎng)超2％，迪(dí)士尼(ní)周跌(diē)超8％，英特尔周跌(diē)超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上(shàng)周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。10日(rì)线反压(yā)，30日线(xiàn)得而复失，60日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且空头强(qiáng)化，日(rì)线SKD指标(biāo)空头强化，短线盘中还有回调(diào)要(yào)求，90日线支撑将(jiāng)面临考验。但考虑短线大(dà)盘严重的技术超卖态(tài)势(shì)，大盘(pán)在90日线附(fù)近有望获得支(zhī)撑，但大盘也难以立即走出像(xiàng)样的上涨走(zǒu)势，短线(xiàn)窄幅震荡(dàng)整理(lǐ)概率大。

　　题材掘(jué)金

　　GPU：据(jù)透露，英伟(wěi)达A100芯片(piàn)价格从去年12月开始上(shàng)涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格(gé)也累计(jì)上涨20％。由于算力需求增(zēng)加，即使在涨(zhǎng)价后，市(shì)场对于(yú)英伟达顶(dǐng)级芯片(piàn)的(de)需求(qiú)并未(wèi)减(jiǎn)少，拿(ná)货周期已(yǐ)从之前的大约一个(gè)月延长至三个(gè)月或更长，甚至(zhì)部分新订单“可能要到(dào)12月才(cái)能交付”在持续已久的AI热(rè)潮(cháo)中，各大科技企业争相推出(chū)大模型和AI应用，都推升了对算(suàn)力的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3一4个(gè)月(yuè)就要翻一倍(bèi)。

　　标的：景(jǐng)嘉微（300474）、沪电(diàn)股份（002463）

　　自动驾(jià)驶：北京市高级(jí)别自动驾驶(shǐ)示范(fàn)区工作办公室正式(shì)发布(bù)《北(běi)京市(shì)智能(néng)网(wǎng)联(lián)汽车政(zhèng)策(cè)先(xiān)行区数据安全管理办法（试(shì)行）》。本次发(fā)布的《办法》系总(zǒng)则性的数据安全管理要求(qiú)，以“合法、正当、必(bì)要”与“鼓励创新(xīn)、审(shěn)慎包容”两大基本原则为(wèi)指引，主(zhǔ)要包(bāo)含以下(xià)三大(dà)板块内容：一(yī)是全面厘清了智能网联汽车(chē)产业数据安(ān)全管(guǎn)理的关键(jiàn)环节，包(bāo)括事前的数(shù)据全流程安全、数据分级(jí)分类保护与数(shù)据安全(quán)承诺，事(shì)中(zhōng)的数据(jù)实(shí)时回传，事后的数据应急处置等。二(èr)是详细梳理了重点数据类型的合规风险。三是创新(xīn)性构建了示范区(qū)数据安(ān)全(quán)能(néng)力建(jiàn)设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅(chàng)科技(jì)（002813）

　　纳米(mǐ)压印：据报(bào)道，近日，有消息披(pī)露，SK海力(lì)士从佳(jiā)能(néng)引进(jìn)纳米压印设备，计划在(zài)2025年左(zuǒ)右(yòu)使用该设备(bèi)开(kāi)始量产3D NAND闪存，目前(qián)测试结果良好。另一存(cún)储巨(jù)头三星为了解决(jué)引进多图(tú)案工艺(yì)导致的成本上升问题，除导吴亦凡现在在哪里关着入EUV光(guāng)刻机之外还开(kāi)发了(le)包(bāo)括(kuò)纳(nà)米压(yā)印(yìn)技(jì)术在(zài)内(nèi)的3-4种解决方案。此(cǐ)外，铠侠、东(dōng)芝等日存(cún)储大厂在纳米压印技(jì)术(shù)领域(yù)已有相关布局。

　　标的(de)：苏大(dà)维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项(xiàng)目定(dìng)点通(tōng)知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积(jī)金(jīn)转增股(gǔ)本方(fāng)案(àn)

　　*ST银河(hé) 000806：向深(shēn)圳(zhèn)证(zhèng)券(quàn)交易所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　东北证券 000686：收到证监会《行政(zhèng)处(chù)罚事先告知(zhī)书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收购(gòu)阿珂姆(mǔ)50.5％股权

　　【其他(tā)事项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿元设(shè)立全资子公司，作为(wèi)电子特气和先进(jìn)材料生产及研(yán)发主体

　　汇绿生态 001267：全(quán)资(zī)子公司联合体(tǐ)签订工程(chéng)总承包(bāo)项(xiàng)目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩城市禹门口(kǒu)抽黄改造(zào)工程泥沙处理站项目(mù)