昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况的人士称，最终可(kě)能(néng)达成(chéng)的(de)不会是(shì)一份(fèn)长达数百页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士(shì)称(chēng)，预(yù)计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据(jù)，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大(dà)约一(yī)半(bàn)用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一(yī)些(xiē)议(yì)员表示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对(duì)面会议不(bù)太可能采(cǎi)取(qǔ)新(xīn)的措施。当前(qián)的任(rèn)务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的(de)最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代表市场认为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加(jiā)息(xī)规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布(bù)伦特(tè)7月(yuè)原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家市(shì)值突(tū)破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的(de)市(shì)值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数(shù)据在于——展望(wàng)未来(lái)，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下(xià)滑(huá)并(bìng)创下近(jìn)半年或(huò)半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)在(zài)经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究(jiū)员黄科(kē)在接受期货日(rì)报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是(shì)宏观(guān)和(hé)产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着(zhe)截止日期临近(jìn)，市场各(gè)方(fāng)的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因(yīn)素(sù)。黄科(kē)表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及(jí)预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求乏(fá)力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月(yuè)中旬(xún)以来(lái)，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增(zēng)、需(xū)求(qiú)底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需(xū)求恢复(fù)距离(lí)此前预期有(yǒu)较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初(chū)以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大(dà)。而在市(shì)场供需(xū)阶(jiē)段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据(jù)，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中(zhōng)期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是(shì)高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外(wài)需可能会(huì)大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底(dǐ)部是(shì)否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未能如期(qī)出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现(xiàn)来看，钢材(cái)需求端利(lì)空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供(gōng)应(yīng)压(yā)力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继(刚结婚是不是会天天做jì)续压(yā)减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国(guó)内下(xià)一(yī)个(gè)相对重(zhòng)要(yào)的(de)政策时点可(kě)能(néng)在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)主流矿发货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端(duān)对钢(gāng)价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善(shàn)市(shì)场(chǎng)对于(yú)后期(qī)供需平(píng)衡的(de)预(yù)期。不过(guò)，从目前情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之(zhī)下(xià)，近期(qī)国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲(bēi)观，动力(lì)煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未(wèi)执刚结婚是不是会天天做行(xíng)，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短(duǎn)期内(nèi)黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需(xū)格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区间有利(lì)于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存和(hé)钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和市场力(lì)量的供应压减速(sù)度加(jiā)快(kuài)、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑色系(xì)商品价(jià)格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此(cǐ)在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格(刚结婚是不是会天天做gé)下(xià)跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补库，并带动行情出(chū)现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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