要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首(戊申年是哪一年shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(戊申年是哪一年yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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