券商今年一季度业绩“妥(tuǒ)了(le)”，基于股市(shì)良好表现(xiàn)以及(jí)去年(nián)较(jiào)低的基(jī)数，行业业(yè)绩全面爆发。券商板块(kuài)也在周五(wǔ)呈(chéng)现集(jí)体大涨行(xíng)情。

　　4月28日，又有17家券商或上市(shì)主体披露一季报，至此51家上市(shì)券商或(huò)上市主体一季报(bào)悉数披露，券商整体一季度表现较好，增速中位数(shù)达214.54%。

　　一季度归母(mǔ)净(jìng)利增(zēng)速较为显(xiǎn)著(zhù)的有20家，净利增(zēng)1倍乃至数倍之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%）、国(guó)投(tóu)资本（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）、国元证(zhèng)券（533.05%）、东(dōng)方证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华(huá)创阳安（396.97%）、国金(jīn)证(zhèng)券（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西证(zhèng)券(quàn)（285.14%）、中原证(zhèng)券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通(tōng)证券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依照今年一季度归(guī)母净利排名(míng)，新的十大(dà)分别是中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)（54.17亿元）、华(huá)泰(tài)证券（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿元）、海(hǎi)通证券（24.34亿元(yuán)）、中信建投(tóu)（24.33亿元）、招商证券（22.60亿元(yuán)）、中金(jīn)公司（22.57亿(yì)元(yuán)）、中(zhōng)国银河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元）、东(dōng)方财(cái)富(fù)（20.29亿(yì)元）。简单(dān)算数平均计(jì)算，中(zhōng)信证(zhèng)券一季度“月赚”超18亿(yì)元。

　　股市对券商一季报的优秀表现给予了(le)正面(miàn)回应，4月28日，证券板块指数(shù)收涨2.8%，49只券商股收(shōu)红(hóng)，其中35只涨幅超(chāo)2%；华(huá)西证(zhèng)券、中国(guó)银河盘一度涨停，二者收(shōu)盘分别上涨9.81%、9%。证券(quàn)板块(kuài)连续3个交易(yì)日(rì)收(shōu)阳线，累计涨幅(fú)达3.66%。

　　2家券商净利增15倍(bèi)

　　52家上(shàng)市券商(shāng)或(huò)上市主体(tǐ)中，50家归母(mǔ)净利(lì)同比增(zēng)速为正，其中20家增速(sù)达1倍至(zhì)数(shù)倍(bèi)。

　　一季(jì)度归母净利增速超过10倍的(de)有2家券商及1家上市(shì)主体，分别是长(zhǎng)江证(zhèng)券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信证券母公司(sī)国投资本（1260.24%）；增速超过6倍的(de)有2家，分别是长城证(zhèng)券（675.92%）、东兴证券(quàn)（628.25%）；增速超过5倍(bèi)的(de)有2家，分别是国元证券(quàn)（533.05%）、东方(fāng)证券(quàn)（525.67%）。

　　增(zēng)速超过(guò)4倍的(de)有3家，分别(bié)是兴业证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证(zhèng)券（412.84%）；增速超过3倍的有3家，分别是华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）；增四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思速超过(guò)2倍(bèi)的有4家，分(fēn)别是山西证(zhèng)券（285.14%）、中原(yuán)证(zhèng)券(quàn)（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通(tōng)证券（214.54%）；增速达到1倍(bèi)的有3家(jiā)，分(fēn)别是财(cái)达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证(zhèng)券（110.73%）。

　　此外，一季度归(guī)母净利(lì)扭(niǔ)亏为盈的券商多达(dá)9家，分别是天风证券、华西证券、东(dōng)北证券(quàn)、西(xī)部证券、西南证券、红塔证券、江海(hǎi)证券(quàn)、湘财股份、国(guó)盛金控(kòng)。

　　此外，仅2家券(quàn)商股(gǔ)净利润(rùn)同比增速为负值，分别是东方财富（-6.54%）、华(huá)林证券（-57.59%）。

　　华林(lín)证券净利与营收均出现(xiàn)下滑，公司一季报(bào)显示，报(bào)告期内(nèi)公(gōng)司实现营业总收(shōu)入(rù)为2.43亿元，同(tóng)比(bǐ)下滑(huá)25.95%；归母净利润为0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管头部券(quàn)商(shāng)的(de)增速不如中小券商(shāng)“夸张”，但头部券商的业绩表现(xiàn)同(tóng)样具有可圈可点之处。

　　同比增速(sù)超过五成(chéng)的头部券商(shāng)包(bāo)括海(hǎi)通(tōng)证券(quàn)（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商证券（51.50%）、广(guǎng)发证券(quàn)（65.58%）、申万宏(hóng)源（87.77%）；其他几家头部(bù)券商及增速(sù)为华泰证券（46.49%）、国泰(tài)君安（20.73%）、中金公(gōng)司（35.95%）、中国(guó)银(yín)河（44.23%）。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券则以54亿的(de)绝(jué)对优势，保持(chí)着业绩的稳定性。

　　此外，上市公司指南针在一季报(bào)中透(tòu)露，2023年一(yī)季度(dù)麦高证券经纪业(yè)务(wù)开展取得一定成绩(jì)，但营业利润仍未实现盈利，一(yī)定(dìng)程度上(shàng)拖累了公司整体。

　　十(shí)余(yú)家(jiā)券商营收增一倍以上

　　一季度营收(shōu)规(guī)模增速方面，51家券商(shāng)中(zhōng)44家同比增(zēng)速(sù)为正、7家增(zēng)速为(wèi)负，同比增速(sù)中位数为40.93%。

　　西(xī)南证(zhèng)券增速领(lǐng)衔(xián)，其今(jīn)年一季度同比增速为1795.85%，这与其(qí)去年同期营收不足亿(yì)元(yuán)的低基数有关，其(qí)今(jīn)年一(yī)季度营收规模为7.38亿元(yuán)，去年同(tóng)期营收为(wèi)0.39亿元。

　　今年一季度营收增速超过(guò)2倍的有2家券商，分(fēn)别是(shì)天风证券(quàn)（283.04%）、锦龙股份(fèn)（204.47%）；增速在1到(dào)2倍的(de)有10家(jiā)，分(fēn)别是财通证(zhèng)券(quàn)（174.23%）、红塔证(zhèng)券(quàn)（172.78%）、国元证(zhèng)券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江(jiāng)证(zhèng)券（155.05%）、兴业证券（147.02%）、山(shān)西(xī)证券（140.67%）、东北证券(quàn)（130.73%）、国(guó)金证券(quàn)（106.59%）、海通证券（106.25%）；另(lìng)有2家券商营(yíng)收增幅接近1倍，分别是华安证(zhèng)券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季度(dù)营收同比下滑(huá)幅度较(jiào)大，分别是国盛金控(kòng)（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘(xiāng)财股份（-56.61%）；另(lìng)外4家营收下滑的券商(shāng)或上市主体分别是中(zhōng)银证券（-2.18%）、国投(tóu)资本（-5.68%）、东方财(cái)富（-12.09%）、华鑫股(gǔ)份（-17.40%）。

　　一季(jì)度(dù)营收排名前十券商分别是中信证券(quàn)（153.48亿元）、国(guó)泰君安(ān)（92.88亿(yì)元）、华泰(tài)证券（89.93亿元）、中国银河（86.97亿元）、海通(tōng)证券（85.20亿元）、中信(xìn)建投（67.00亿元）、广发(fā)证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元(yuán)）、申万宏源(yuán)（57.65亿(yì)元）、浙商证(zhèng)券（49.31亿(yì)元）。

　　头(tóu)部券商(shāng)中，海通(tōng)证(zhèng)券营(yíng)收同比增幅最大(dà)，为(wèi)106.25%；浙商证券以较高的增速(sù)杀入营(yíng)收(shōu)排名前十，其一季(jì)度营收同比增57.37%，招商证券反而被挤出前(qián)十，招商证券一(yī)季度(dù)营收增速为28.74%；中信证券(quàn)与中信建投营(yíng)收(shōu)增幅显著较小，同比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营(yíng)驱(qū)动一季(jì)报高增

　　自营业务驱动行业业绩(jì)高增，这(zhè)一观点被(bèi)卖方研究普遍认可。

　　开源证券在(zài)解读(dú)东方证券一季(jì)报时称，东(dōng)方证券(quàn)自营投(tóu)资收益11.5亿元，去(qù)年同期(qī)亏损6.4亿元，改(gǎi)善明显(xiǎn)，期末金融资产规模为902亿，同比增8%，环比(bǐ)增2%。自(zì)营驱动一(yī)季报(bào)高增，全年盈(yíng)利增速有望领(lǐng)跑。

　　兴(xīng)业证券(quàn)认为，中(zhōng)信证券加大(dà)杠杆经(jīng)营(yíng)投资致使(shǐ)利(lì)息支(zhī)出有所增长，市场(chǎng)回暖(nuǎn)下投资业务表现亮眼，收入同比增长96.5%至67.28亿元(yuán)。凭借(jiè)卓(zhuó)越的创新(xīn)业务能力，看好(hǎo)公(gōng)司(sī)在(zài)政策放松预期(qī)下实现估值提升。

　　西部(bù)证(zhèng)券在关于国金证券的研(yán)报中称，自营投资成为影响(xiǎng)国金证(zhèng)券业绩核心因素，一季度(dù)自营业务收(shōu)入提升至7.16亿(yì)元，自公司完成再融资(zī)后，公司金融投(tóu)资规模稳步提(tí)升420亿元较去(qù)年底增加11%。

　　西部证券(quàn)认为，自营投(tóu)资成为影响券商业绩的核(hé)心，预期将在一(yī)季(jì)度(dù)迎来反转。投资业务方面，下半年(nián)重点关(guān)注差异化监管的措(cuò)施(shī)落(luò)地，或将(jiāng)打开头部券商的(de)ROE上限。

　　西部证券(quàn)表(biǎo)示，2023年(nián)预期(qī)将是券商业绩大幅(fú)修复的一年，尤其是受(shòu)到自营业务(wù)冲击(jī)大的公司预期将在年内实(shí)现较大幅度(dù)的(de)改善(shàn)。

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