兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiěgpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa>

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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