因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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