因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发(fā)布的2022年年菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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