要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业(yè)、农业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科(kē)技(jì)研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不(bù)可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源头治理，不(bù)断(duàn)强化(huà)系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一(yī)步(bù)增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力(lì)的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协(xié)定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利(lì)率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定(dìng)期(qī)报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大类资(zī)产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复(fù)制经(jīng)验(yàn)基(jī)础上，我国将全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市(shì)基(jī)础设施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施(shī)风(fēng)险源(yuán)和(hé)风(fēng)险点，编制城(chéng)市安(ān)全(quán)风险清单。城(chéng)市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的(de)城(chéng)市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市场的(de)科技产业集(jí)群。在加强政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元化(huà)的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将进一步(bù)完善风(fēng)险防(fáng)控机(jī)制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力(lì)评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见，修(xiū)订将评(píng)价指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各(gè)个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼(bī)各(gè)大券(quàn)商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需(xū)求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定(dìng)的(de)一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量zhōng)止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源(yuán)复合材(cái)料(liào)制品建设(shè)项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿(yì)元农村公(gōng)路(lù)提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获(huò)得(dé)兽(shòu)药(yào)产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公(gōng)司(sī)售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民(mín)政(zhèng)府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万(wàn)吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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