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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入610亿(yì)元(一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及(jí)棕榈油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有(yǒu)70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的(de)套(tào)期保(bǎo)值操(cāo)作未完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及(jí)下(xià)属子(zi)公(gōng)司的(de)生产经营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长(zhǎng)，营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利(lì)润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意(yì)到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全发布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道(dào)道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要(yào)原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期(qī)和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则(zé)是(shì)喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏观与基(jī)本(běn)面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依(yī)赖(lài)对中国(guó)出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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