昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一(yī)份包含几(jǐ)个关键数(shù)字的(de)精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定(dìng)可(kě)自由支配开(kāi)支(zhī)的最高(gāo)限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的(de)可(kě)自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于(yú)国防，一些(xiē)议员表示不应该削(xuē)减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次面(miàn)对面会(huì)议(yì)不太可能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当前的任务是(shì)监控(kòng)市(shì)场形势并(bìng)及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动(dòng)油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了(le)市场对全球宏(hóng)观(guān)经济形势的(de)评估。美国(guó)加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押注(zhù)美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再(zài)度(dù)加息25个基点，最早在6月便(biàn)加(jiā)息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点(diǎn)，这代表市(shì)场(chǎng)认为(wèi)接(jiē)下(xià)来两次(cì)会(huì)议(yì)中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规(guī)模(mó)通(tōng)常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球(qiú)第九(jiǔ)家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美(měi)元的上(shàng)市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各(gè)自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据(jù)中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积(jī)极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利益远超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半(bàn)年或半(bàn)年多以来新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续(x菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗ù)重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于(yú)近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研(yán)中心(xīn)黑色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报(bào)记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振(zhèn)带来(lái)的(de)结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目前美国两党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避(bì)险观(guān)望情绪较(jiào)为明(míng)显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继(jì)续加息的可能(néng)性，当前(qián)美联(lián)储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数(shù)走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压(yā)力。国(guó)内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经(jīng)济状况关(guān)联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利(lì)润(rùn)尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的(de)情况(kuàng)下(xià)，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及(jí)原料成本持(chí)续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负(fù)向(xiàng)循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加今年年初以来(lái)市场对下游需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下(xià)半年(nián)的粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政策也进一步压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量(liàng)均(jūn)值(zhí)为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需可能会(huì)大幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于(yú)二季度(dù)以来(lái)国(guó)内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内(nèi)市场利空在(zài)价格(gé)中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后(hòu)期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重要(yào)的政策时点可能(néng)在7月的半年(nián)度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通(tōng)关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市场对(duì)于后期供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近期国内煤(méi菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗)炭市场(chǎng)情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格(gé)区间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会(huì)库存较近(jìn)年(nián)同期偏(piān)低(dī)、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策面(miàn)和市(shì)场力(lì)量的供应压减速度(dù)加快(kuài)、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以及国内外价差有利(lì)于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价(jià)可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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