财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名(míng)单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术(shù)外包等带来(lái)的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模型或(huò)进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业(yè)名(míng)单对(duì)应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注(zhù)。

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