要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农(nóng)业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进(jìn)高标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短(duǎn)板(bǎn)弱项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农业(yè)是作为基础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精(jīng)神(shén)专题轮训班。易家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕会满指出(chū)，要对标(biāo)家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕新任务新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有(yǒu)效(xiào)释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)的(de)通(tōng)知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新(xīn)规(guī)的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数(shù)，也(yě)用了不少小动(dòng)作(zuò)，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立(lì)健(jiàn)全透(tòu)明(míng)和(hé)可(kě)预期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安(ān)全风(fēng)险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备核(hé)心技术(shù)优(yōu)势、面向全(quán)球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化(huà)的(de)交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革(gé)先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确(què)保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市(shì)场活(huó)跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月(yuè)高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭(zāo)供需两面打击(jī)盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电(diàn)池(chí)级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能(néng)源(yuán)在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核(hé)聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动(dòng)人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建(jiàn)设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改(gǎi)造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池(chí)梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来(lái)西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人(rén)民(mín)政府签订合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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